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進口調味料品牌市場發力,國產品牌相對疲軟

2019-06-17 18:05????來源:第一廣告網???????責編:當量祥

“民以食為天,食以味為先”,中國有著龐大的餐飲市場,同時也就存在同樣龐大的調味品市場。但和中餐普遍以本土企業經營不同,在最傳統的調味品領域,進口品牌正在占領中國廚房。全球第五大食品企業卡夫亨氏3月9日在上海宣布,其投資約1.72億元的味事達上海醬油工廠二期工程竣工。卡夫與亨氏自去年完成合并后,開始加大對中國市場的投入,亞式調味品是其除嬰兒食品之外兩大業務之一。卡夫亨氏于2010年通過收購廣州本土企業福達從而獲得味事達品牌,進入調味品市場。在此之前,已有多家外資企業進入這一市場,包括陸續收購了太太樂、豪吉、美極三個品牌的雀巢,以及從達能手中買淘大醬油日本味之素,聯合利華也曾經收購老蔡醬油……

進口調味料品牌市場發力,國產品牌相對疲軟

外資企業大手筆收購,看中的是中國調味品市場發展潛力。據國家統計局數據,2007-2014年調味品行業的收入由852億元增長到2649億元,復合增長率達到18%。最新公布的數據顯示,去年全國餐飲同步增長了11.7%,這是繼2012年之后,國內餐飲再度恢復雙位數的增長,勢必同時帶動調味品的加速增長。全球最大的調味品行業生產銷售企業海天味業剛剛公布的年報顯示,該公司去年營收達到112.94億元。與其他行業相比,調味品行業周期性特征并不突出,無論是在餐館吃飯還是在家里做飯,調味品總是少不了。而根據中國調味品行業協會的統計數據,中國醬油人年均消費約3.7公斤,是鄰居日本或其他習慣消費醬油的東方國家及地區的30%-50%,市場空間仍很大。規模龐大,但市場卻很分散。眼下,除了海天味業、李錦記這類少數已經形成全國影響力的本土大牌外,還存在大量的區域品牌,甚至小規模工廠、家庭作坊。
對于未來的發展趨勢,業內的觀點比較一致,即最終會形成“由幾大強勢品牌主導,另外幾家作為補充”的格局。因此,在塵埃落定之前,無論是外資還是本土企業,都在積極地跑馬圈地。亨氏擴建上海工廠,便是其全國擴張的步驟之一。上海醬油廠新建工程5月正式投產后,醬油原油年產量將在原有基礎上提升一倍。“此次二期工廠的投產是為了卡夫亨氏能夠進一步向華北、華東市場進行拓展,繼續擴大在中國市場的銷售。”卡夫亨氏中國區總經理的狄山(Ze Dias)當日稱。目前味事達的優勢主要集中在福建、廣東和浙江。本土品牌也不示弱,去年10月,李錦記啟用了新的生產基地,醬油產能達到50萬噸。今年2月剛剛在A 股上市的千禾味業原本是四川當地的醬油品牌,近年也開始開拓西南地區以外市場,在華東、華南、華北、西北等地開發經銷商。以往大家熟知的醬醋品牌可能只有一兩個,可現在一家中型超市的醬油品牌可以多達10個。以往只知道有生抽、老抽,現在的品類可謂五花八門。在有著數百年釀造發酵工藝歷史的中國,本土品牌自有天然優勢,譬如多年累積的生產工藝以及口味配方更加符合中國人的需求等。不過,外資通過合資和收購進入后,不僅大手筆投資產能,憑借在全球積累的先進的管理水平和豐富的營銷經驗,其實力也不容小覷。根據英敏特報告,無論是雀巢、亨氏還是味之素,都已躋身中國調味品十強行列。

進口調味料品牌市場發力,國產品牌相對疲軟

“外資企業最大的優勢便是產品創新和品牌建設。”聯合利華大中華區調料品類品牌發展資深總監魯申3月11日接受澎湃新聞記者采訪時表示,他們在中國市場建立品牌時雖然也走過一些彎路,但是憑借對消費者的深入洞察,從而推動了品牌的持續發展。例如旗下的家樂濃湯寶最初在中國推出時,只是為了迎合消費者熬湯的需要,但受限于湯品本身的家庭需求并不高,他們又通過研究各地的菜系,將濃湯寶的功用進一步擴大到燜菜、燉菜當中。如今,最初是為了讓消費者簡單熬出濃湯的濃湯寶現在還有例如菌菇等口味的清湯系列,是為了滿足消費者清淡口味的需求。
“相比之下,外資企業比較注重以消費者為中心的市場策略,從產品研發、生產、行銷都會考慮消費者真正的需求在哪里、痛點在哪里。”英敏特資深食品與飲料分析師劉超倫舉例稱,日清制粉集團推出了重新包裝的烹調面粉,將原包裝改為150克小巧易握型瓶裝,瓶蓋可以雙向開啟,方便控制使用量,非常適合烹制少量食物(如一人食)。“我們在調研中也發現,中國消費者尤其是年輕群體,在家烹飪的頻率并不高。因此日清的做法值得本土企業學習。”
在行銷方面,太太樂是中國調味品行業中最早引入“禮盒裝”以及在電視購物上推銷產品的企業。而本土區域品牌不少脫胎于傳統國有企業,譬如恒順醋業、中炬高新等,在品牌建設、產品創新等方面均有待提升。除了已經在中國搭營建寨的外資企業,本土調味品企業還將面臨進口品牌的競爭。近兩年隨著海外購的發展,眾多國外調料直接進入中國市場。無論是在線下的高端超市還是線上網店,日本的進口醬油雖然價格不菲,但已經有了一批忠實消費者。
據悉,海天味業的醬油總產量已超過日本龜甲萬兩倍以上,但銷售額卻只有日本龜甲萬的三分之一。在高端消費品競爭領域,國外品牌仍有優勢。隨著年輕消費者的崛起,更多西式的調味品被接受。不過,近年來一些本土大企業也在不斷加大投入,用于研發和創新。海天味業向記者表示,該公司在研發上的投入達到3.15億元,這已是一些中型調味品企業全年的營收。

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